조선 기자재 통합 솔루션 기업 에스엔시스가 7~8일 이틀간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다.

지난 5일 에스엔시스는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드(2만7000~3만원) 상단인 3만원으로 확정했다고 밝혔다. 확정 공모가 기준 총 공모 금액은 570억원, 상장 후 시가총액은 2831억원 수준이다.

이번 수요예측에는 총 2336곳에 달하는 국내외 기관투자자들이 참여해 총 10억5332만주를 신청한 것으로 알려졌다. 이에 따른 경쟁률은 739.2대 1로 전체 참여 수량 기준 99.9%(가격미제시 포함) 이상이 밴드 상단(3만원) 이상의 가격을 제시했다. 수요예측 신청물량기준 의무보유확약률은 27.4%를 기록했다.

에스엔시스는 이번에 조달하는 자금을 ▲생산능력(CAPA) 확대 ▲신규 공장 설립 및 설비 투자 ▲고객 포트폴리오 확대 ▲육상, 해양, 방산 등 신사업 진출 등에 활용할 계획이다.

상장 주관사는 신한투자증권이며, 상장일은 오는 19일이다.

에스엔시스는 2017년 6월 삼성중공업의 전기전자 사업부에서 분사해 설립된 조선 기자재 설루션 기업이다.